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  • Foto do escritorFernando Garcia

O que faz o planejador financeiro?

Atualizado: 24 de mar. de 2023


planejador financeiro

Você sabe que o carro é o sonho de consumo da maioria dos brasileiros. Agora te faço uma primeira provocação: uma pessoa que gosta muito de seu carro, contrataria um encanador para cuidar dele? É estranho pensar, mais quando se trata de cuidar de suas finanças pessoais, é assim mesmo que a maioria das pessoas age, e eu, te faço uma segunda pergunta: O que deveria ser mais importante para você: seu carro ou seu futuro e da sua família? Veja que não disse que não é inteligente termos um bom profissional mecânico e de nossa confiança.


É claro que temos que ter um, sim, mas, será que não seria ainda mais sensato ter o mesmo zelo na busca do profissional especializado que vai cuidar de algo muito mais importante que a mecânica de nosso carro? Falo do profissional que vai te orientar a como ter uma vida financeira mais tranquila e a conquistar um futuro mais confortável para você e sua família, e assim, desfrutar de uma vida mais feliz. Este profissional especializado é o Planejador Financeiro Pessoal, CFP®. Fazendo uma analogia com o seu mecânico de confiança, que a anos cuida do seu carro, este profissional é aquele que vai: ➕ cuidar do motor da sua vida financeira, tirando o máximo de sua potência (gestão financeira e de dívidas, aconselhamento sobre portfólio de investimentos); ➕ regular os freios para que você dirija sua vida com segurança (análise de planos de seguros, gestão tributária e sucessória); ➕ avaliar a qualidade do óleo, para que seu veículo esteja sempre novo, mesmo depois de muitos anos de uso (análise de planos de aposentadoria). O foco de trabalho do Planejador Financeiro Pessoal, CFP®, é você e sua família, em uma relação profissional de muito respeito e ética! Posso afirmar que se você não está cuidando da sua vida financeira, alguém está, e voltando à analogia, pode ser que você esteja deixando o motor do seu carro aos cuidados de um encanador. É isso que você quer para seu futuro? Se não!, conheça nossos serviços aqui e agende um horário, ou, de forma online (videoconferência), ou presencial, em nosso escritório.


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