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BEM-VINDO À
FERNANDO GARCIA
CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL
Porque o amanhã você planeja hoje
Você contrataria um encanador para cuidar do motor do seu carro?
Você sabe que o carro é o sonho de consumo da maioria dos brasileiros.
Agora te faço uma primeira provocação: uma pessoa que gosta muito de seu carro, contrataria um encanador para cuidar dele?
É estranho pensar, mais quando se trata de cuidar de suas finanças pessoais, é assim mesmo que a maioria das pessoas age, e eu, te faço uma segunda pergunta:
O que deveria ser mais importante para você: seu carro ou seu futuro e da sua família?
Veja que não disse que não é inteligente termos um bom profissional mecânico e de nossa confianças. É claro que temos que ter um sim, mas, será que não seria ainda mais sensato ter o mesmo zelo na busca do profissional especializado que vai cuidar de algo muito mais importante que a mecânica de nosso carro?
Falo do profissional que vai te orientar a como ter uma vida financeira mais tranquila e a conquistar um futuro mais confortável para você e sua família, e assim, desfrutar de uma vida mais feliz.
Este profissional especializado é o Planejador Financeiro Pessoal, CFP®.
Fazendo uma analogia com o seu mecânico de confiança, que a anos cuida do seu carro, este profissional é aquele que vai:
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cuidar do motor da sua vida financeira, tirando o máximo de sua potência (gestão financeira e de dívidas, aconselhamento sobre portfólio de investimentos);
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regular os freios para que você dirija sua vida com segurança (análise de planos de seguros, gestão tributária e sucessória);
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avaliar a qualidade do óleo, para que seu veículo esteja sempre novo, mesmo depois de muitos anos de uso (análise de planos de aposentadoria).
O foco de trabalho do Planejador Financeiro Pessoal, CFP®, é você e sua família, em uma relação profissional de muito respeito e ética!
Posso afirmar que se você não está cuidando da sua vida financeira, alguém está, e voltando à analogia, pode ser que você esteja deixando o motor do seu carro aos cuidados de um encanador.
É isso que você quer para seu futuro?
Se não!, agende um horário conosco, ou, de forma online (videoconferência), ou presencial, em nosso escritório.
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A importância da Certificação CFP para o Planejador Financeiro Pessoal
O QUE É?
A Certificação CFP® (Certified Financial Planner) é uma certificação internacional de distinção, de caráter não obrigatório, que prepara o profissional para o exercício da atividade de planejador financeiro pessoal. No Brasil, a entidade certificadora é a Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, afiliada ao Financial Planning Standards Board – FPSB. O FPSB é a entidade responsável pelo gerenciamento, desenvolvimento e promoção da marca CFP® no mundo.
A Certificação CFP® (Certified Financial Planner) é uma certificação internacional e abrange seis áreas de conhecimento:
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Planejamento Financeiro e Ética
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Gestão de Investimentos
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Planejamento da Aposentadoria
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Gestão de Riscos e Seguros
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Planejamento Fiscal
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Planejamento Sucessório
Para obtenção da Certificação CFP® o profissional:
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Deverá ser aprovado no Exame;
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Comprovar a Experiência Profissional no atendimento direto com cliente pessoa física por 03 anos se não supervisionada ou por 01 ano se supervisionada;
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Aderir ao Código de Conduta Ética e Responsabilidade Candidato e Melhores Práticas;
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Comprovar possuir curso de nível superior.
A Certificação CFP® ou a credencial CERTIFIED FINANCIAL PLANNER é a mais desejada e respeitada certificação global para os profissionais que atuam com planejamento financeiro, comprometidos com a prática competente e a ética.
* informações do site www.planejar.org.br
O que fazemos?
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Serviço personalizado de planejamento financeiro pessoal e familiar, com foco sempre nos interesses do cliente, englobando todas as áreas de sua vida financeira que necessitam de aconselhamento, incluindo gestão financeira, proteção através de seguros, previdência e portfólio de investimentos.
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Palestras em empresas e entidades de classe, sobre temas ligados ao Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar com foco na educação financeira,com objetivo de aumentar a qualidade e a produtividade dos colaboradores.
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ENDEREÇO COMERCIAL
Edifício Infinity Corporate Center
Tv. Barão do Triunfo, 3540 - sala 315 - Marco
Belém - PA, 66095-055
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ATENÇÃO: Em cumprimento a legislação vigente, Lei 8078/90 – CDC – Código de Defesa do Consumidor e da Resolução CNSP – Conselho Nacional de Seguros Privados – nº 382/2020, artigo 4º, Parágrafo 1º, IV, declaramos que todas as informações relativas as propostas, contratos de seguros e previdência complementar (privada), intermediado pelo corretor de seguros Fernando Garcia, SUSEP 201025712, estão à disposição dos nossos clientes, segurados, e poderão ser solicitadas a qualquer tempo, por qualquer um de nossos canais de comunicação.