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BEM-VINDO À
FERNANDO GARCIA

CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL

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Planejamento que funciona!

Você contrataria um encanador para cuidar do motor do seu carro?
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Você sabe que o carro é o sonho de consumo da maioria dos brasileiros.

Agora te faço uma primeira provocação: uma pessoa que gosta muito de seu carro, contrataria um encanador para cuidar dele?

É estranho pensar, mais quando se trata de cuidar de suas finanças pessoais, é assim mesmo que a maioria das pessoas age, e eu, te faço uma segunda pergunta:

O que deveria ser mais importante para você: seu carro ou seu futuro e da sua família?

Veja que não disse que não é inteligente termos um bom profissional mecânico e de nossa confianças. É claro que  temos que ter um sim, mas, será que não seria ainda mais sensato ter o mesmo zelo na busca do profissional especializado que vai cuidar de algo muito mais importante que a mecânica de nosso carro?

Falo do profissional que vai te orientar a como ter uma vida financeira mais tranquila e a conquistar um futuro mais confortável para você e sua família, e assim, desfrutar de uma vida mais feliz.

Este profissional especializado é o Planejador Financeiro Pessoal, CFP®.

Fazendo uma analogia com o seu mecânico de confiança, que a anos cuida do seu carro, este profissional é aquele que vai:

  • cuidar do motor da sua vida financeira, tirando o máximo de sua potência (gestão financeira e de dívidas, aconselhamento sobre portfólio de investimentos);

  • regular os freios para que você dirija sua vida com segurança (análise de planos de seguros, gestão tributária  e sucessória);

  • avaliar a qualidade do óleo, para que seu veículo esteja sempre novo, mesmo depois de muitos anos de uso (análise de planos de aposentadoria).

 

O foco de trabalho do Planejador Financeiro Pessoal, CFP®, é você e sua família, em uma relação profissional  de muito respeito e ética!

Posso afirmar que se você não está cuidando da sua vida financeira, alguém está, e voltando à analogia, pode ser que você esteja deixando o motor do seu carro aos cuidados de um encanador.

É isso que você quer para seu futuro?

Se não!, agende um horário conosco, ou, de forma online (videoconferência), ou presencial, em nosso escritório.

Para agendar um reunião, clique aqui                                                      Gostaria de me conhecer? clique aqui

Opa! Preparei um brinde para você, baixe gratuitamente aqui

 
A importância da Certificação CFP para o Planejador Financeiro Pessoal
O QUE É?

A Certificação CFP® (Certified Financial Planner) é uma certificação internacional de distinção, de caráter não obrigatório, que prepara o profissional para o exercício da atividade de planejador financeiro pessoal. No Brasil, a entidade certificadora é a Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, afiliada ao Financial Planning Standards Board – FPSB. O FPSB é a entidade responsável pelo gerenciamento, desenvolvimento e promoção da marca CFP® no mundo.

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A Certificação CFP® (Certified Financial Planner) é uma certificação internacional  e abrange seis áreas de conhecimento:
  • Planejamento Financeiro e Ética

  • Gestão de Investimentos

  • Planejamento da Aposentadoria

  • Gestão de Riscos e Seguros

  • Planejamento Fiscal

  • Planejamento Sucessório

Para obtenção da Certificação CFP® o profissional:

A Certificação CFP® ou a credencial CERTIFIED FINANCIAL PLANNER é a mais desejada e respeitada certificação global para os profissionais que atuam com planejamento financeiro, comprometidos com a prática competente e a ética.

* informações do site www.planejar.org.br

 
O que fazemos?
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Conferência audiovisual
  • Serviço personalizado de planejamento financeiro pessoal e familiar, com foco sempre nos interesses do cliente, englobando todas as áreas de sua vida financeira que necessitam de aconselhamento, incluindo gestão financeira, proteção através de seguros, previdência e portfólio de investimentos.

  • Palestras em empresas e entidades de classe, sobre temas ligados ao Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar com foco na educação financeira,com objetivo de aumentar a qualidade e a produtividade dos colaboradores.

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ATENÇÃO: Em cumprimento a legislação vigente, Lei 8078/90 – CDC – Código de Defesa do Consumidor e da Resolução CNSP – Conselho Nacional de Seguros Privados – nº 382/2020, artigo 4º, Parágrafo 1º, IV, declaramos que todas as informações relativas as propostas, contratos de seguros e previdência complementar (privada), intermediado pelo corretor de seguros Fernando Garcia, SUSEP 201025712, estão à disposição dos nossos clientes, segurados, e poderão ser solicitadas a qualquer tempo, por qualquer um de nossos canais de comunicação.