Planejamento Financeiro é mais sobre sua vida do que sobre seu dinheiro.
O foco do processo do planejamento financeiro não está no plano, mas na pessoa e seus projetos de vida, que nem sempre são claros para ela.
CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL
PLANEJAMENTO QUE FUNCIONA
Planejamento que funciona!
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“A maioria dos conselheiros vão dizer o que fariam, não o que você deveria fazer”
Clareza e simplicidade são dois valores pessoais fundamentais em meu trabalho de aconselhamento financeiro em seguros e previdência.
A clareza dá a direção.
Significa que investirei tempo em ouvir você, para ajudá-lo no processo da descoberta de seus objetivos de vida, e, de como alcançá-los através do processo de planejamento financeiro.
Em uma relação profissional, a clareza gera confiança, que é fundamental para o sucesso do processo do planejamento financeiro do cliente.
A simplicidade, por outro lado, consiste em descomplicar o complicado, para valorizar o que de fato é essencial.
Entendo que ao utilizar da clareza e da simplicidade na linguagem de apresentação de conceitos técnicos, o planejador financeiro demonstra respeitar seu cliente e faz com que ele seja coparticipante da construção do seu próprio processo de planejamento financeiro.
Clareza e simplicidade geram um ambiente de aprendizado que conecta o profissional e seu cliente e cria a oportunidade de crescerem juntos e melhorarem como seres humanos.
Se você gostaria de entender como isso funciona na prática, te convido a agendar um horário, que pode ser de forma online (videoconferência), ou presencial, em nosso escritório.
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